行業(yè)觀察 | 銷量逐步企穩(wěn)回升，工程機械行業(yè)今年有望“前低后高”
2022-08-29
“預(yù)計今年后幾個月工程機械行業(yè)有望企穩(wěn)回升，行業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢將逐步改善，全年全行業(yè)主要指標將呈現(xiàn)‘前低后高’態(tài)勢。”在8月23日召開的第十九屆中國工程機械發(fā)展高層論壇上，中國工程機械工業(yè)協(xié)會會長蘇子孟表示。
山河智能總經(jīng)理夏志宏表示，今年以來，行業(yè)面臨周期性調(diào)整，工程機械企業(yè)放眼海外，加大數(shù)字化、電動化、國際化產(chǎn)品和技術(shù)的研發(fā)力度。上半年，我國工程機械行業(yè)在國際市場的競爭優(yōu)勢凸顯，國外工程機械訂單火爆，工程機械電動化進程提速。
“有人可能會認為工程機械行業(yè)的電動化非常遙遠，三一不這么看。”三一重工董事長向文波在論壇上透露，三一已經(jīng)大幅減少面向傳統(tǒng)能源驅(qū)動工程機械裝備的投資和研發(fā)，新投資與關(guān)鍵研發(fā)的重心已經(jīng)轉(zhuǎn)向新能源領(lǐng)域。
全年有望“前低后高”
“綜合上年基數(shù)、國內(nèi)外市場需求等多因素考慮，隨著穩(wěn)投資力度持續(xù)加大、基礎(chǔ)設(shè)施投資提速、專項債使用加快、政策性銀行新增貸款投放、提升能源資源供應(yīng)保障能力、重大項目加快推進等，工程機械市場逐步企穩(wěn)回升。同時，部分產(chǎn)品出口勢頭良好。”蘇子孟說。
此前，向文波在預(yù)測2022年行業(yè)形勢時，也曾作出“前低后高”的判斷：“一季度、上半年會有一些回落，但是下半年有可能出現(xiàn)回升。”
蘇子孟認為，在穩(wěn)預(yù)期穩(wěn)就業(yè)等政策取向引導(dǎo)下，我國基建投資和制造業(yè)投資等將會穩(wěn)步增長，加上各地區(qū)各領(lǐng)域穩(wěn)增長措施持續(xù)落地和我國工程機械出口繼續(xù)保持較強韌性等因素，預(yù)計2023年行業(yè)將繼續(xù)呈現(xiàn)穩(wěn)定運行態(tài)勢。
上海證券報記者近期走訪發(fā)現(xiàn)，進入下半年以來，工程機械龍頭企業(yè)普遍不再“悲觀”。“邁過‘淺V’調(diào)整的上半年，工程機械行業(yè)這輪最壞的日子基本過去了。接下來，我們開始偏樂觀了。”近期，一家工程機械龍頭企業(yè)相關(guān)負責(zé)人表示。
有工程機械龍頭企業(yè)已經(jīng)用真金白銀展現(xiàn)底氣與信心。今年7月，中聯(lián)重科發(fā)布回購計劃，擬以總額不超過39.87億元的自有資金回購A股股份，回購的數(shù)量為上市公司已發(fā)行總股本的2.5%至5%，回購股份的價格不超過9.19元/股。
部分產(chǎn)品銷量穩(wěn)中有升
最新數(shù)據(jù)顯示，工程機械部分產(chǎn)品銷量已經(jīng)開始穩(wěn)中有升。蘇子孟表示，自6月份以來的數(shù)據(jù)顯示，行業(yè)主要經(jīng)濟指標一改下滑態(tài)勢，部分產(chǎn)品銷量逐步穩(wěn)中有升，主要經(jīng)濟指標降幅有所收窄，“協(xié)會統(tǒng)計的挖掘機、平地機、履帶式起重機7月份當月同比實現(xiàn)正增長，分別增長3.42%、16.4%、27.6%”。
挖掘機的月銷量數(shù)據(jù)尤其引人關(guān)注。據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會對26家挖掘機制造企業(yè)統(tǒng)計，2022年7月銷售各類挖掘機17939臺，同比增長3.42%；其中國內(nèi)9250臺，同比下降24.9%；出口8689臺，同比增長72.8%。2022年1至7月，共銷售挖掘機161033臺，同比下降33.2%；其中，國內(nèi)銷量為100374臺，同比下降51.3%；出口60659臺，同比增長72.3%。
不難看出，國際化起到了較大的托底作用。盡管環(huán)比仍有小幅下降，但這是自2021年5月以來，我國挖掘機月銷量首次實現(xiàn)同比正增長。
有研究報告指出，2021年7月至12月，挖掘機月銷量降至2萬臺附近，2022年下半年銷量同比增速壓力減小。在穩(wěn)增長的背景下，預(yù)計較多工程量在下半年集中施工，工程項目的集中開工可能會帶來新增挖機需求，預(yù)計挖掘機銷量同比實現(xiàn)正增長。
瞄準“三化”戰(zhàn)略
三一重工創(chuàng)始人梁穩(wěn)根曾提出，工程機械企業(yè)正面臨新變革，“要么翻身，要么翻船”。在此次論壇上，向文波表示，這絕非危言聳聽。新的技術(shù)革命、新的能源革命，尤其是數(shù)字化時代、智能化時代的來臨，對工程機械行業(yè)來說既是機會也是挑戰(zhàn)。
“新的技術(shù)革命帶有顛覆性。新的技術(shù)革命包括兩方面：一是數(shù)字化，二是新能源革命。工程機械企業(yè)如果不適應(yīng)這個新的時代，完全有可能被淘汰。”向文波表示，“這是三一的認知，三一也在按照這一認知在行動。”
據(jù)介紹，三一重工及三一集團方面正在大力實施三大戰(zhàn)略——數(shù)字化、電動化、國際化。“三一并不是被動去適應(yīng)電動化的要求，而是要通過自己的創(chuàng)新去推動整個行業(yè)電動化的升級。”向文波表示。
國際化，更是三一重工及三一集團的核心戰(zhàn)略之一。“在三一，要想獲得提拔，必須有海外經(jīng)歷。三一正持續(xù)采取措施，把優(yōu)質(zhì)資源投向國際化。”向文波說。
蘇子孟表示，近些年來，工程機械行業(yè)的數(shù)字化、智能化快速發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)、5G、大數(shù)據(jù)、人工智能等應(yīng)用不斷深化，推動了行業(yè)企業(yè)以智能產(chǎn)品、智能制造、智慧管理為抓手的轉(zhuǎn)型升級。
據(jù)悉，工程機械行業(yè)企業(yè)研發(fā)制造了多種電動、氫能和混合動力的新能源工程機械產(chǎn)品。據(jù)協(xié)會了解，叉車中電驅(qū)產(chǎn)品從2012年占比27.7%，上升到2021年的60%；電動或混合動力礦用車、裝載機、挖掘機、起重機、混凝土機械等已經(jīng)批量生產(chǎn)。
數(shù)據(jù)顯示，我國工程機械產(chǎn)品出口額由2012年的191.6億美元，上升到了2021年的340.3億美元。其中，高技術(shù)產(chǎn)品出口呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，履帶挖掘機出口由2012年的14522臺，增長到2021年的106417臺，增長633%。今年上半年，我國工程機械出口額198.9億美元，同比增長32.3%。
機遇與挑戰(zhàn)并存
“在智慧產(chǎn)業(yè)城中，在數(shù)字化應(yīng)用和智能化設(shè)備的支持下，我們的中大挖機設(shè)備生產(chǎn)基本可以實現(xiàn)左邊鋼板進去、右邊挖掘機出來，現(xiàn)在每6分鐘智能制造產(chǎn)線就能夠生產(chǎn)下線一臺挖機，整個生產(chǎn)效率呈指數(shù)級提升。”中聯(lián)重科相關(guān)人士表示。
論壇當日發(fā)布的報告指出，預(yù)計“十四五”時期，工程機械行業(yè)大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)、人工智能技術(shù)應(yīng)用將進一步深化，新型控制技術(shù)、新能源、新材料、自主化工業(yè)軟件等應(yīng)用將取得豐碩成果，新型高技術(shù)工程機械具有廣闊的發(fā)展空間。
不過，蘇子孟提醒，一些領(lǐng)域工程機械市場存量尚待消化，對行業(yè)實現(xiàn)穩(wěn)定運行將帶來不同程度的挑戰(zhàn)。“希望有關(guān)企業(yè)對各產(chǎn)品線市場需求進行理性分析，設(shè)定合理預(yù)期。要以滿足用戶需求為目的，按市場需求合理安排組織生產(chǎn)。同時，強化資金管理、渠道管理和風(fēng)險管控。”
夏志宏認為，當前，國家持續(xù)加大新基建投資力度、加快推進國家重大戰(zhàn)略項目，預(yù)計工程機械行業(yè)仍然有廣闊的市場。同時也要看到，工程機械企業(yè)的盈利能力有所下滑，一些無序競爭的情況仍然存在，高質(zhì)量發(fā)展的緊迫性更加凸顯。
柳工董事長曾光安表示，從長周期看，工程機械行業(yè)很可能再次進入周期性調(diào)整，周期性波動將成為工程機械行業(yè)長期特征，行業(yè)周期將疊加行業(yè)轉(zhuǎn)型。未來，新技術(shù)將成為行業(yè)轉(zhuǎn)型的顯著特征，我國工程機械企業(yè)的國際化進程將突飛猛進。同時，龍頭企業(yè)之間競爭將可能加劇，行業(yè)有進入低毛利階段的風(fēng)險。
一家工程機械龍頭企業(yè)相關(guān)負責(zé)人則表示，我國工程機械行業(yè)前景光明，但高質(zhì)量發(fā)展仍然任重道遠。核心基礎(chǔ)零部件、先進基礎(chǔ)工藝、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料、高端通用芯片、基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品等關(guān)鍵領(lǐng)域核心技術(shù)還存在不少短板。
（文章來源于21sun工程機械商貿(mào)網(wǎng)）
