【市場(chǎng)分析】工程機(jī)械行業(yè)分析及前景展望
2024-03-02
摘要：
全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)持續(xù)放緩、地區(qū)分化嚴(yán)重、房地產(chǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)積壓等因素的影響下，工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展面臨較大的壓力。此外，環(huán)保要求的提高，數(shù)智化、低碳化的發(fā)展，給工程機(jī)械行業(yè)帶來(lái)了較高的技術(shù)挑戰(zhàn)。在此背景下，中國(guó)和海外重點(diǎn)市場(chǎng)工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展前景存在一定的不平衡性。本文分三部分：一是對(duì)中國(guó)及重點(diǎn)國(guó)別市場(chǎng)銷(xiāo)售情況進(jìn)行分析；二是對(duì)中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)貿(mào)易情況進(jìn)行分析；三是對(duì)工程機(jī)械行業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。
要點(diǎn)提示
1.美國(guó)利率的上升可能會(huì)促使承包商轉(zhuǎn)向設(shè)備租賃，導(dǎo)致工程機(jī)械行業(yè)面臨較大的不確定性。
2.印度得益于建筑業(yè)和采礦業(yè)的發(fā)展和增長(zhǎng)，工程機(jī)械行業(yè)將迎來(lái)需求增長(zhǎng)期。
3.全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)持續(xù)放緩、地區(qū)分化嚴(yán)重，工程機(jī)械行業(yè)海外市場(chǎng)發(fā)展不均衡。
4.全球房地產(chǎn)部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)積壓，長(zhǎng)期增速放緩加重工程機(jī)械行業(yè)壓力。
5.全球環(huán)保意識(shí)提高、數(shù)智化和低碳化廣泛應(yīng)用，工程機(jī)械行業(yè)迎來(lái)技術(shù)挑戰(zhàn)。
一：工程機(jī)械行業(yè)整體情況
（一）中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)銷(xiāo)售情況
從產(chǎn)品銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)來(lái)看，2023年，我國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品總銷(xiāo)量601151臺(tái)，以升降工作平臺(tái)、挖掘機(jī)和裝載機(jī)為主，2023年三大品類(lèi)銷(xiāo)量占比分別為34%、33%和17%，合計(jì)占比84%。其中，挖掘機(jī)銷(xiāo)售額占比約 1/3，與全球整體情況一致。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年全球工程機(jī)械制造商50強(qiáng)總銷(xiāo)售額2238.06億美元，其中挖掘機(jī)業(yè)務(wù)排名前20的企業(yè)，挖掘機(jī)板塊總銷(xiāo)售額為650.47億美元，占全球工程機(jī)械制造商50強(qiáng)總銷(xiāo)售額的29.06%，接近三分之一。
圖表 1 2023年中國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)
分產(chǎn)品來(lái)看，據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年在納入統(tǒng)計(jì)的11個(gè)工程機(jī)械品類(lèi)中，僅隨車(chē)起重機(jī)、高空作業(yè)車(chē)和升降工作平臺(tái)實(shí)現(xiàn)了銷(xiāo)量正增長(zhǎng)，分別同比增長(zhǎng)37.4%、23.4%和5.3%。其余8個(gè)品類(lèi)2023年均出現(xiàn)不同程度的銷(xiāo)量下滑，其中下滑幅度較大分別是挖掘機(jī)、攤鋪機(jī)、裝載機(jī)和塔式起重機(jī)，分別同比下降25.4%、18%、15.8%和13.1%。
圖表 2 2023年中國(guó)工程機(jī)械總銷(xiāo)量和國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量情況
（二）重點(diǎn)國(guó)別市場(chǎng)銷(xiāo)售情況
美國(guó)：美國(guó)商務(wù)部普查局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年11月美國(guó)建筑機(jī)械出貨額44.73億美元，同比增長(zhǎng)9.04%，增幅較上月縮小2.16個(gè)百分點(diǎn)；存貨額98.17億美元，同比增長(zhǎng)8.72%，增速較上月下降2.18個(gè)百分點(diǎn)；新訂單額44.38億美元，同比增長(zhǎng)9.58%，增幅較上月提升3.93個(gè)百分點(diǎn)；未完成訂單額103.02億美元，同比下降12.8%，降幅較上月縮小0.1個(gè)百分點(diǎn)。2023年1-11月，美國(guó)建筑機(jī)械出貨額449.35億美元，同比增長(zhǎng)5.56%；存貨額1014.16億美元，同比增長(zhǎng)3.26%；新訂單額449.93億美元，同比增長(zhǎng)2.52%；未完成訂單額1446.08億美元，同比下降18.09%。美國(guó)建筑設(shè)備制造商協(xié)會(huì)（AEM）預(yù)計(jì)，2024年美國(guó)建筑項(xiàng)目在工業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施和能源領(lǐng)域需求或有所改善，但是利率的上升可能會(huì)促使承包商轉(zhuǎn)向設(shè)備租賃，因此美國(guó)工程機(jī)械行業(yè)仍面臨較大的不確定性。
日本：2023年11月，日本工程機(jī)械出貨總額3224.24億日元，同比增長(zhǎng)0.8%，增幅較上月大幅縮小8.4個(gè)百分點(diǎn)。其中，國(guó)內(nèi)出貨金額1011.78億日元，同比增長(zhǎng)4.1%，較上月縮小10.6個(gè)百分點(diǎn)；國(guó)外出貨金額2212.46億日元，同比下降0.6%。2023年1-11月，日本工程機(jī)械出貨總額34518.55億日元，同比增長(zhǎng)14.83%；其中，國(guó)內(nèi)出貨金額10310.95億日元，同比增長(zhǎng)9.64%；國(guó)外出貨金額24207.6億日元，同比增長(zhǎng)17.2%。
印度：印度建筑設(shè)備制造商協(xié)會(huì)（ICEMA）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023-2024財(cái)年第一季度印度工程機(jī)械設(shè)備銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)18%，達(dá)27244臺(tái)；第二季度設(shè)備銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)31%，達(dá)30078臺(tái)，其中土方機(jī)械增長(zhǎng)23%，路面機(jī)械增長(zhǎng)65%?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)是帶動(dòng)工程機(jī)械市場(chǎng)的增長(zhǎng)主要?jiǎng)恿?。得益于建筑業(yè)和采礦業(yè)的發(fā)展和增長(zhǎng)，印度工程機(jī)械行業(yè)將迎來(lái)需求增長(zhǎng)期，印度業(yè)界分析認(rèn)為，2022-2023財(cái)年，印度工程機(jī)械銷(xiāo)量首次突破10萬(wàn)臺(tái)大關(guān)，預(yù)計(jì)2023-2024財(cái)年將增長(zhǎng)12～15%，總銷(xiāo)售額超過(guò)60億美元。
巴西：根據(jù)巴西建筑和采礦技術(shù)協(xié)會(huì)(SOBRATMA)統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)，2023年巴西礦卡銷(xiāo)量增長(zhǎng)117%、壓路機(jī)銷(xiāo)量增長(zhǎng)69%、小型裝載機(jī)銷(xiāo)量增長(zhǎng)15%、小型挖掘機(jī)銷(xiāo)量增長(zhǎng)2%；裝載機(jī)銷(xiāo)量下滑30%、液壓挖掘機(jī)銷(xiāo)量下滑41%、反鏟挖掘機(jī)銷(xiāo)量下滑13%，其他產(chǎn)品銷(xiāo)量下滑6%左右。SOBRATMA預(yù)計(jì)，2023年巴西工程機(jī)械銷(xiāo)量將同比下降13%至52400臺(tái)。巴西工程機(jī)械行業(yè)下滑的主要原因，一是2022年巴西工程機(jī)械設(shè)備銷(xiāo)量創(chuàng)歷史之高，高基數(shù)導(dǎo)致2023年行業(yè)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)；二是利率上升、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)下滑、建筑業(yè)投資預(yù)算減少等不利因素，導(dǎo)致巴西工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展動(dòng)能不足。
二：中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)貿(mào)易情況分析
（一）中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)整體出口情況分析
從出口整體情況來(lái)看，受?chē)?guó)內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)不景氣影響，2023年工程機(jī)械產(chǎn)品普遍出現(xiàn)銷(xiāo)量下滑。部分工程機(jī)械制造企業(yè)加大海外市場(chǎng)的拓展力度，2023年我國(guó)近一半的工程機(jī)械產(chǎn)品用于出口，工程機(jī)械總出口量占總銷(xiāo)量的43%。2023年挖掘機(jī)、壓路機(jī)、平地機(jī)和履帶起重機(jī)的外銷(xiāo)超過(guò)內(nèi)銷(xiāo)，出口量占該產(chǎn)品銷(xiāo)量的比重分別為53.86%、54.59%、85.73%和55.95%，國(guó)際銷(xiāo)售抵消了部分國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售下降對(duì)行業(yè)的沖擊。其中，挖掘機(jī)2023年首次外銷(xiāo)超過(guò)內(nèi)銷(xiāo)，國(guó)內(nèi)和國(guó)際銷(xiāo)量均呈現(xiàn)前高后低發(fā)展趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售降幅收窄，出口由增轉(zhuǎn)降，出口增長(zhǎng)后勁不足。
從出口的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，2023年，我國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品總出口量為258617臺(tái)，以挖掘機(jī)、升降工作平臺(tái)和裝載機(jī)為主，2023年三大品類(lèi)出口量占比分別為41%、30%和18%，合計(jì)占比88.56%。
圖表 3 2023年中國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)
分產(chǎn)品來(lái)看，據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年在納入統(tǒng)計(jì)的11個(gè)工程機(jī)械品類(lèi)中，僅挖掘機(jī)和平地機(jī)出口量出現(xiàn)了下滑，分別下滑4.04%和6.2%至105038臺(tái)和5663臺(tái)。其余9個(gè)品類(lèi)均實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)，其中增幅較大的有塔式起重機(jī)、高空作業(yè)車(chē)、隨車(chē)起重機(jī)和攤鋪機(jī)，2023年出口量分別為1905臺(tái)、71臺(tái)、4772臺(tái)和209臺(tái)，同比分別增長(zhǎng)130.3%、65.1%、62.4%和56%，漲幅達(dá)到50%以上。
圖表 4 2023年中國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品出口情況
（二）中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)分區(qū)域出口情況分析
分區(qū)域來(lái)看，近三年來(lái)我國(guó)工程機(jī)械出口格局相對(duì)穩(wěn)定，亞洲是我國(guó)工程機(jī)械的主要出口區(qū)域，2023年1-11月，我國(guó)工程機(jī)械出口亞洲累計(jì)金額179.7億美元，同比增長(zhǎng)8.22%，占比40.27%；其次是歐洲，出口金額累計(jì)118.2億美元，同比增長(zhǎng)26.7%，占比26.49%；再次分別是北美洲、南美洲、非洲和大洋洲，出口金額累計(jì)分別47.34億美元、41.2億美元、40.68億美元和19.1億美元，出口金額累計(jì)同比分別增長(zhǎng)-6.88%、8.26%、14.8%和-2.7%，出口金額累計(jì)占比分別10.61%、9.23%、9.12%和4.28%。
圖表 5 2023年1-11月我國(guó)工程機(jī)械出口各區(qū)域占比
圖表 6 2021-2023年11月中國(guó)工程機(jī)械出口各區(qū)域出口金額（單位：億美元）
從近三年我國(guó)工程機(jī)械出口各區(qū)域的發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，出口各區(qū)域的出口金額增速均呈下降趨勢(shì)。其中增速下降最大是南美洲，從2021年104.1%下滑到2023年的8.26%，其他區(qū)域增速下滑均達(dá)到40個(gè)百分點(diǎn)以上。其中，北美洲和大洋洲2023年1-11月累計(jì)同比出現(xiàn)下滑。在我國(guó)主要工程機(jī)械產(chǎn)品出口量同比增長(zhǎng)的情況下，各區(qū)域出口金額的增速不斷下降，反映出我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)對(duì)規(guī)模的追求與高質(zhì)量發(fā)展之間存在一定程度的不匹配，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)仍需進(jìn)一步優(yōu)化。
三：工程機(jī)械行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析
（一）全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)持續(xù)放緩、地區(qū)分化嚴(yán)重，工程機(jī)械行業(yè)海外市場(chǎng)發(fā)展不均衡
IMF2023年10月的《世界經(jīng)濟(jì)展望》預(yù)測(cè)，全球經(jīng)濟(jì)增速將從2022年的3.5%放緩至2023年的3%和2024年的2.9%。世界銀行2024年1月的《全球經(jīng)濟(jì)展望》預(yù)計(jì)，全球經(jīng)濟(jì)增速將從2023年的2.6%降至2024年的2.4%。根據(jù)IMF和世界銀行的預(yù)測(cè)，全球經(jīng)濟(jì)連續(xù)三年增長(zhǎng)放緩，與此同時(shí)，地區(qū)增長(zhǎng)分化越來(lái)越嚴(yán)重。發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體中，美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)能仍然強(qiáng)勁，歐洲經(jīng)濟(jì)停滯風(fēng)險(xiǎn)上升，日本經(jīng)濟(jì)恢復(fù)力度較弱；東盟六國(guó)中，除泰國(guó)外的五國(guó)增長(zhǎng)較上年有所放緩，泰國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與上年基本持平；金磚國(guó)家中，印度經(jīng)濟(jì)延續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)，巴西經(jīng)濟(jì)恢復(fù)速度略有提升，南非通脹不確定性較大，俄羅斯經(jīng)濟(jì)短期韌性明顯。整體來(lái)看，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)仍表現(xiàn)出放緩趨勢(shì)，地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)分化較大，工程機(jī)械行業(yè)面臨海外市場(chǎng)發(fā)展不均衡的環(huán)境。
（二）全球房地產(chǎn)部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)積壓，長(zhǎng)期增速放緩加重工程機(jī)械行業(yè)壓力
根據(jù)IMF的報(bào)告，自2022年底以來(lái)，全球?qū)嶋H房?jī)r(jià)一直在下跌。2023年第一季度，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的實(shí)際房?jī)r(jià)下跌了8.4%，而新興市場(chǎng)的跌幅較小，約為2.4%。在浮動(dòng)利率按揭貸款占比較高且房?jī)r(jià)高于疫情前平均水平的國(guó)家，其房?jī)r(jià)跌幅已達(dá)到兩位數(shù)。此外，在高利率環(huán)境下，全球商業(yè)地產(chǎn)融資規(guī)模也出現(xiàn)斷崖式下跌。并且在利率上升和金融狀況收緊的情況下，建筑行業(yè)中小企業(yè)面臨著投入成本上升和融資問(wèn)題的風(fēng)險(xiǎn)，西歐建筑行業(yè)大量企業(yè)破產(chǎn)。整體來(lái)看，全球房地產(chǎn)部門(mén)仍然面臨較大風(fēng)險(xiǎn)，增速放緩或在一段時(shí)間內(nèi)持續(xù)，下游重點(diǎn)行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)積壓將給工程機(jī)械行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)壓力。
（三）全球環(huán)保意識(shí)提高、數(shù)智化和低碳化廣泛應(yīng)用，工程機(jī)械行業(yè)迎來(lái)技術(shù)挑戰(zhàn)
隨著全球環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的提高和能源消耗的限制，一些傳統(tǒng)工程機(jī)械的需求量逐漸下降，工程機(jī)械行業(yè)將面臨更加激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和更高的技術(shù)要求。在行業(yè)向電動(dòng)化、數(shù)字化、智能化方向轉(zhuǎn)變的過(guò)程中，要求工程機(jī)械代理商不斷更新和升級(jí)自己的技術(shù)和設(shè)備以適應(yīng)市場(chǎng)的需求，此外還需要加強(qiáng)市場(chǎng)開(kāi)拓和服務(wù)體系建設(shè)。雖然中國(guó)工程機(jī)械制造商正不斷推出電動(dòng)化、智能化產(chǎn)品，但是整體產(chǎn)品結(jié)構(gòu)仍需進(jìn)一步優(yōu)化，高質(zhì)量發(fā)展應(yīng)成為我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)主旋律，整個(gè)行業(yè)將迎來(lái)更高的技術(shù)挑戰(zhàn)。
（文章來(lái)源于21sun工程機(jī)械商貿(mào)網(wǎng)）
