薛小平：工程機(jī)械市場又一輪的繁榮來臨？--大規(guī)模工程機(jī)械設(shè)備以舊換新的結(jié)果（1）
2024-05-29
引子
近幾個(gè)月來，在住建部及各級地方政府關(guān)于設(shè)備更新的一系列通知出臺后，根據(jù)行業(yè)內(nèi)與此相關(guān)的各類傳聞，尤其是有些地方政府對工程機(jī)械舊設(shè)備的“下手之狠”，力度空前，使得工程機(jī)械以舊換新的動(dòng)向成為了行業(yè)內(nèi)各方關(guān)注和議論的焦點(diǎn)。
毫無疑問，如果近幾年內(nèi)出現(xiàn)大規(guī)模（數(shù)百萬臺）工程機(jī)械設(shè)備以舊換新的需求，這定然會帶來工程機(jī)械市場巨大的變化。行業(yè)相關(guān)內(nèi)外對此都抱有很大的期望，希望借助工程機(jī)械設(shè)備大規(guī)模的以舊換新產(chǎn)生新的商機(jī)。包括工程機(jī)械行業(yè)證券交易市場，也是希望借此機(jī)會，使近幾年跌跌不休的工程機(jī)械板塊股票，能有解套的機(jī)會。
可是換一個(gè)角度看，這是一次自上而下的政策性指導(dǎo)下的行業(yè)動(dòng)向，行業(yè)各方對此高度關(guān)注、興奮，包括某些焦慮，在客觀上暗示，如此大規(guī)模的工程機(jī)械設(shè)備以舊換新的發(fā)生過程和結(jié)果，對工程機(jī)械行業(yè)的所有相關(guān)方，并不一定都是受益者（比如，對于數(shù)百萬舊設(shè)備的所有者，受益或受損還是個(gè)變數(shù)）。而且，短期（幾年內(nèi)）數(shù)百萬工程機(jī)械市場大規(guī)模舊設(shè)備的失去和新設(shè)備的出現(xiàn)，這也必然對工程機(jī)械行業(yè)的格局產(chǎn)生深層次的影響。
問題的提出
對當(dāng)下如此行業(yè)現(xiàn)象的討論，不得不涉及到下列的幾個(gè)要點(diǎn)：
當(dāng)下的國際國內(nèi)政治經(jīng)濟(jì)形式的不確定性前提下，在中國工程機(jī)械市場上，如此自上而下為主導(dǎo)的行政政策指引，大規(guī)模設(shè)備以舊換新市場現(xiàn)象一定會出現(xiàn)嗎？會不會帶來又一次工程機(jī)械市場的繁榮？
在此動(dòng)向出現(xiàn)的過程中，會有相應(yīng)的政策經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償嗎？誰是此政策的受益者？誰是此政策的非受益者（或者說是犧牲者），尤其是對這些舊設(shè)備的所有者（行業(yè)的最基本經(jīng)濟(jì)單元），會有什么具體影響呢？
如果在幾年內(nèi)舊設(shè)備大規(guī)模的突然迅速減少，對于工程機(jī)械市場格局會帶來什么樣的變化？對其商業(yè)鏈有什么影響呢？
筆者就以上問題做一些簡單的討論，由于涉及行業(yè)各方面的相關(guān)內(nèi)容較多，篇幅較長，將分多次專題系列討論。個(gè)人意見，難免出入，僅供參考。
從工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展周期規(guī)律趨勢分析
經(jīng)濟(jì)周期理論是研究經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中波動(dòng)性的一種理論。經(jīng)濟(jì)周期指的是經(jīng)濟(jì)活動(dòng)在一定時(shí)間范圍內(nèi)的波動(dòng)規(guī)律，通常由繁榮期、衰退期、蕭條期和復(fù)蘇期四個(gè)階段組成。
至今為止，對世界的各種經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象和商業(yè)市場的觀察或推測，都離不開所謂“經(jīng)濟(jì)周期”的研究討論，所謂萬物皆周期。它對經(jīng)濟(jì)政策的制定和研究具有重要的指導(dǎo)作用。
工程機(jī)械行業(yè)是一個(gè)強(qiáng)周期行業(yè)，無論全世界經(jīng)濟(jì)金融界的各類學(xué)術(shù)研究，還是國內(nèi)外對工程機(jī)械行業(yè)和市場的討論及調(diào)研報(bào)告，對此似乎都是不容置疑的定論。金融股票證券行業(yè)的各類研究，也是以如此定義和概念作為對行業(yè)認(rèn)知的基礎(chǔ)。
所謂“強(qiáng)周期”，按筆者理解就是說其行業(yè)本身具有較強(qiáng)的自身規(guī)律和發(fā)展周期，并不是輕易地被以人的意志為轉(zhuǎn)移。也就是說，如果我們認(rèn)可工程機(jī)械行業(yè)“強(qiáng)周期“的市場發(fā)展規(guī)律，并且是一個(gè)行業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的客觀規(guī)律，那么，各種各樣人為意志對此的改變是非常有限的，甚至是徒勞的。
更廣義地說，客觀規(guī)律是指不以人的意志為轉(zhuǎn)移的客觀存在的規(guī)則，它是事物運(yùn)動(dòng)過程中固有的本質(zhì)的、必然的、穩(wěn)定的聯(lián)系，獨(dú)立于意識之外，是人的意志不可以轉(zhuǎn)移的客觀規(guī)律（馬克思政治經(jīng)濟(jì)學(xué)的核心之一）。
就中國工程機(jī)械市場變化趨勢，不論是我們接受還是否定它的周期性的存在，最后還是形成了以十年左右為周期上下波動(dòng)的事實(shí)。下圖是工程機(jī)械市場中的龍頭產(chǎn)品挖掘機(jī)的變化趨勢（詳見筆者《薛小平：中國工程機(jī)械市場還會繼續(xù)下滑多久？--當(dāng)下工程機(jī)械市場的幾個(gè)競爭點(diǎn)（2）》一文）。
顯然，如果我們認(rèn)可中國工程機(jī)械市場有如此既成事實(shí)的規(guī)律，并且認(rèn)為它是行業(yè)的客觀規(guī)律，那么，接下來的這幾年里，行業(yè)的發(fā)展仍然會是在低谷區(qū)徘徊。，即使其變化趨勢有可能是四下六上、六下四上、上下變化五五平分，或者是其他形式的上上下下，工程機(jī)械市場的發(fā)展產(chǎn)生突變的可能性很小。
工程機(jī)械設(shè)備的以舊換新，是行業(yè)本身內(nèi)固有的、一直存在的一個(gè)新舊設(shè)備的循環(huán)過程，它的存在和變化的結(jié)果對行業(yè)發(fā)展的影響，已經(jīng)在行業(yè)的發(fā)展規(guī)律中包含和體現(xiàn)，是行業(yè)發(fā)展自然規(guī)律的重要部分之一。而人為的，或者強(qiáng)制性的非市場性行政手段，不可能改變行業(yè)幾十年來已經(jīng)形成的客觀規(guī)律。
如果筆者上述的觀點(diǎn)和討論邏輯和結(jié)果是成立的，那么，“當(dāng)下中國工程機(jī)械市場上，大規(guī)模的設(shè)備以舊換新一定會出現(xiàn)嗎？”，答案顯然是否定的。
討論點(diǎn)二
以中國工程機(jī)械市場的特殊性下觀察
近二十多年來，中國的工程機(jī)械市場的發(fā)展有著自身的特殊性，中國工程機(jī)械市場的變化，從來也沒有完全是按照人們普遍的認(rèn)知方式，即完全遵循所謂行業(yè)的客觀規(guī)律發(fā)展的。中國工程機(jī)械市場的起起落落，上下變化，是中國特色的市場經(jīng)濟(jì)下的結(jié)果。其中的最大的特點(diǎn)之一，就是國家的宏觀政治經(jīng)濟(jì)多方面的要素發(fā)揮著舉足輕重的作用，中央政府的各類行政政策對工程機(jī)械市場有著直接或間接的強(qiáng)大的影響力。從下圖（龍頭產(chǎn)品挖掘機(jī)的銷售量與相關(guān)事件）可以看出，中國工程機(jī)械市場每一次的巨變，都與國家政策相關(guān)的變化有著直接的因果關(guān)系（詳見筆者《薛小平：中國工程機(jī)械市場還會繼續(xù)下滑多久？--當(dāng)下工程機(jī)械市場的幾個(gè)競爭點(diǎn)（2）》一文）。
顯然，如果沒有2008年“四萬億”的國家政府巨額資金投入，宏大的基建規(guī)模拉動(dòng)工程機(jī)械行業(yè)下游的深層次需求，就沒有兩年后工程機(jī)械市場的銷售高峰出現(xiàn)。同樣，在2018年后，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的快速復(fù)蘇和一帶一路的需求，包括中國政府對抗對疫情的經(jīng)濟(jì)刺激政策，使得在2020年工程機(jī)械市場迎來了有史以來銷售量的最高峰。誰也不能否認(rèn)，近幾年來，工程機(jī)械市場的數(shù)次銷售高峰和市場繁榮，都與國家的宏觀政策和具體執(zhí)行措施緊密相連的。
當(dāng)下的世界政治經(jīng)濟(jì)充滿了不確定性，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行，成本端上漲擠壓利潤，出口增速也在放緩，通過內(nèi)循環(huán)激發(fā)和做大內(nèi)需，彌補(bǔ)外部需求的疲弱和不足，是國家重要的政治經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略。顯然，如此設(shè)備以舊換新的政策出臺，也正是配合國家經(jīng)濟(jì)政策調(diào)整的需要。
從供給側(cè)和需求端同時(shí)下手，如果大規(guī)模的工程機(jī)械設(shè)備以舊換新的政策得到徹底的執(zhí)行，在幾年內(nèi)可能出現(xiàn)幾百萬臺工程機(jī)械新設(shè)備的銷售量，其市場需求規(guī)模將大大超過歷年來的銷售高峰，這定然是引爆工程機(jī)械市場的又一次繁榮。
那么，如果以此次推論，“當(dāng)下中國工程機(jī)械市場上，大規(guī)模設(shè)備以舊換新一定會出現(xiàn)嗎？”其結(jié)論顯然是非常有可能的。
但是，筆者認(rèn)為，如此可能性的出現(xiàn)，還要依賴于國家相關(guān)部門及各地方政府在“工程機(jī)械設(shè)備以舊換新”的具體政策，尤其是各地方政府可執(zhí)行的具體政策條列，包括其他配套政策實(shí)施，比如，是否對舊設(shè)備所有者有經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償，如何能使相關(guān)政策連續(xù)數(shù)年的徹底的執(zhí)行……
小結(jié)
在世界上對于沒有發(fā)生的大事件的預(yù)測，大多是不準(zhǔn)確的。最準(zhǔn)確的預(yù)測就是“不知道”。
世界工程機(jī)械市場的一般規(guī)律，中國特色下工程機(jī)械市場的特殊性，從這兩個(gè)觀測點(diǎn)研究討論行業(yè)現(xiàn)象，兩者的結(jié)論是乎是矛盾的，可憶往昔行業(yè)崢嶸歲月，看今朝市場風(fēng)光秀，中國工程機(jī)械市場就是在如此矛盾中一步步走過來的，這是不爭的事實(shí)。
對絕大多數(shù)的行業(yè)內(nèi)從業(yè)者來說，我們無法左右行業(yè)未來的走向。但是，我們可以是根據(jù)各自對行業(yè)的理解，對未來的不確定性，盡可能地做一些力所能及的自身調(diào)整。而有深度的及時(shí)合理的調(diào)整，需要我們?nèi)嫔疃壤斫?ldquo;大規(guī)模工程機(jī)械設(shè)備以舊換新”涉及到的方方面面，理解有哪些相關(guān)的內(nèi)容或環(huán)節(jié)是與我們自身的商業(yè)利益是相關(guān)的。
（文章來源于聰慧工程機(jī)械網(wǎng)）
